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【SHFE夜盤(pán)收盤(pán)_基本金屬】滬銅主力漲0.21%,報(bào)65320元/噸滬鋁主力跌0.14%,報(bào)18205元/噸滬鉛主力漲0.20%,報(bào)15385元/噸滬鋅主力跌0.15%,報(bào)20645元/噸滬鎳主力漲2.55%,報(bào)167520元/噸滬錫主力漲2.07%,報(bào)201850元/噸

5月19日中金早餐： 1）周四美元升至七周高位，新一輪穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步令對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)放松政策的押注降低，美國(guó)達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議以避免潛在違約的預(yù)期也提振了美元。黃金延續(xù)跌勢(shì)，此前美國(guó)公布更多強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步削弱了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)可能暫緩加息的押注，黃金也因?qū)_(dá)成債務(wù)上限協(xié)議的樂(lè)觀情緒而承壓。油價(jià)下跌約1%，美國(guó)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)推動(dòng)美元觸及兩個(gè)月最高，人們愈發(fā)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)可能在6月再次加息。 2）周四LME金屬多數(shù)回調(diào)，期銅下跌，因?yàn)槊绹?guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)穩(wěn)健將美元匯率推至七周來(lái)新高，而且LME注冊(cè)倉(cāng)庫(kù)的銅庫(kù)存上升。 3）國(guó)家金融監(jiān)督管理總局正式揭牌，黨委書(shū)記李云澤首次亮相，他表示，依法將各類金融活動(dòng)全部納入監(jiān)管，努力消除監(jiān)管空白和盲區(qū)。自此，我國(guó)金融監(jiān)管體系從“一行兩會(huì)”邁入“一行-總局一會(huì)”新格局。 4）國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在山東調(diào)研，提出要優(yōu)化支持新能源汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)使用政策，加快充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力。 5）財(cái)政部：1-4月累計(jì)，全國(guó)一般公共預(yù)算收入83171億元，同比增長(zhǎng)11.9%；證券交易印花稅收入716億元，同比下降42.7%；個(gè)人所得稅收入5384億元，同比下降2.4%；企業(yè)所得稅收入17745億元，同比增長(zhǎng)3.7%. 6）美國(guó)至5月13日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外減少至24.2萬(wàn)人，低于預(yù)期的25.4萬(wàn)人，前值為26.4萬(wàn)人，或凸顯美勞動(dòng)力市場(chǎng)依舊強(qiáng)勁。 7）美聯(lián)儲(chǔ)官員周四淡化暫停加息預(yù)期！2023年FOMC票委、達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根表示，目前的數(shù)據(jù)不足以暫停加息；“鷹王”布拉德認(rèn)為，銀行業(yè)擔(dān)憂被過(guò)分強(qiáng)調(diào)，支持進(jìn)一步加息作為應(yīng)對(duì)通脹的保險(xiǎn)；美聯(lián)儲(chǔ)副主席提名人、現(xiàn)美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜則稱需等待數(shù)據(jù)，觀察緊縮的滯后效應(yīng)和信貸收緊的不確定性。目前，市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)6月加息的概率升至40%。 8）為了避免違約，部分民主黨人告知拜登準(zhǔn)備啟用第14修正案，兩黨領(lǐng)導(dǎo)人正制定投票計(jì)劃，以便在下周就潛在達(dá)成的協(xié)議進(jìn)行表決，麥卡錫表示，目前的協(xié)議態(tài)勢(shì)比一周前好。但財(cái)政部TGA余額降至2021年來(lái)的低點(diǎn)，至683億美元。 9）日本4月貿(mào)易逆差為4324億日元（1美元約合137日元），同比下降近50%，這是日本連續(xù)21個(gè)月出現(xiàn)貿(mào)易逆差。 10）繼美國(guó)宣布補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）后，印度計(jì)劃進(jìn)口約125萬(wàn)噸（合920萬(wàn)桶）石油以填補(bǔ)石油儲(chǔ)備缺口。 11）國(guó)際能源論壇（IEF）援引聯(lián)合石油數(shù)據(jù)庫(kù)JODI數(shù)據(jù)顯示，沙特3月原油產(chǎn)量增加1.4萬(wàn)桶/日，達(dá)到1046萬(wàn)桶/日。全球石油需求在3月份達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平。 12）美國(guó)政府高級(jí)官員表示，七國(guó)集團(tuán)所有成員國(guó)都準(zhǔn)備對(duì)俄羅斯實(shí)施新的制裁和出口管制措施；七國(guó)集團(tuán)成員國(guó)仍致力于維持對(duì)俄羅斯石油的價(jià)格上限。 13）統(tǒng)計(jì)局：2023年4月中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量690.5萬(wàn)噸，同比下降0.6%；1-4月累計(jì)產(chǎn)量2651.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.0%。4月電解鋁產(chǎn)量333.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.8%；1-4月累計(jì)產(chǎn)量1331.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.9%。4月鋁材產(chǎn)量541.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.0%；1-4月累計(jì)產(chǎn)量1939.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%。4月鋁合金產(chǎn)量117.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.8%；1-4月累計(jì)產(chǎn)量416.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.1%。 14）統(tǒng)計(jì)局：2023年4月中國(guó)銅材產(chǎn)量189.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.4%；1-4月累計(jì)產(chǎn)量687.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.9%。4月精煉銅（電解銅）產(chǎn)量105.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.1%；1-4月累計(jì)產(chǎn)量411.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.9%。 15）統(tǒng)計(jì)局：2023年4月中國(guó)鋅產(chǎn)量59.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.9%。1-4月中國(guó)鋅產(chǎn)量232.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.2%。 16）海關(guān)：中國(guó)4月進(jìn)口鋁礦砂及其精礦1,200萬(wàn)噸，同比增加7.7%。1-4月累計(jì)進(jìn)口4,764萬(wàn)噸，同比增加8.8%。中國(guó)4月進(jìn)口未鍛軋鋁及鋁材222,851噸，同比增加27.1%。1-4月累計(jì)進(jìn)口797,602噸，同比增加12.6%。 17）海關(guān)：中國(guó)4月進(jìn)口未鍛軋銅及銅材407,293噸，同比下滑12.5%。1-4月累計(jì)進(jìn)口1,694,812噸，同比下滑12.6%。中國(guó)4月出口未鍛軋銅及銅材84,972噸，同比降27%。1-4月累計(jì)出口352,963噸，同比減少2.4%。 18）美國(guó)3月廢鋁出口量174,374噸，環(huán)比上漲11%，同比下滑2%。其中：3月美國(guó)對(duì)馬來(lái)西亞出口廢鋁38,126噸，環(huán)比增長(zhǎng)23%，同比增長(zhǎng)28%。3月美國(guó)對(duì)印度出口廢鋁36,382噸，環(huán)比增長(zhǎng)17%，同比下滑9%。 19）INSG：2023年3月，全球鎳市供應(yīng)過(guò)剩6,600噸，去年同期則為供應(yīng)短缺8,900噸。2023年2月，全球鎳市供應(yīng)過(guò)剩20,400噸。 20）ILZSG：2023年3月，全球鋅市供應(yīng)過(guò)剩量增至26,700噸，2月為供應(yīng)過(guò)剩22,800噸。2023年1-3月，全球鋅市供應(yīng)過(guò)剩49,000噸，2022年同期為供應(yīng)過(guò)剩116,000噸。 21）ILZSG：2023年3月，全球鉛市供應(yīng)缺口擴(kuò)大至2.1萬(wàn)噸，上個(gè)月為供應(yīng)短缺1.23萬(wàn)噸。2023年前三個(gè)月，ILZSG報(bào)告稱供應(yīng)短缺1.9萬(wàn)噸，去年同期為短缺1.43萬(wàn)噸。 22）哈薩克斯坦1-4月精煉銅產(chǎn)量同比下降14.5%，精煉鋅產(chǎn)量小幅下降2.3%。 23）消息稱，英國(guó)將禁止進(jìn)口俄羅斯的鎳產(chǎn)品，但七國(guó)集團(tuán)（G7）其他成員國(guó)不會(huì)照做。G7將追蹤俄羅斯鉆石。 24）智利銅業(yè)委員會(huì)（Cochilco）將負(fù)責(zé)監(jiān)督該國(guó)新設(shè)立的國(guó)有鋰業(yè)公司。 25）BUKK 計(jì)劃通過(guò)子公司在南蘇拉威西島的Palopo建設(shè)二期鎳冶煉廠。二期建設(shè)項(xiàng)目為四個(gè)硫酸鎳工廠，年產(chǎn)能為31,400噸，采用高壓酸浸技術(shù)或濕法冶金。目前正在一期建設(shè)兩個(gè)工廠，分別是采用回轉(zhuǎn)窯電爐技術(shù)或火法冶金技術(shù)的4.3萬(wàn)噸/年鎳鐵冶煉廠和采用HPAL技術(shù)的3.14萬(wàn)噸/年硫酸鎳冶煉廠。鎳鐵冶煉廠預(yù)計(jì)將于 2023 年年中投產(chǎn)，而硫酸鎳冶煉廠預(yù)計(jì)將于 2024 年投產(chǎn)。

【SHFE夜盤(pán)收盤(pán)_基本金屬】滬銅主力跌0.62%,報(bào)65190元/噸滬鋁主力跌0.43%,報(bào)18405元/噸滬鉛主力漲0.75%,報(bào)15370元/噸滬鋅主力跌1.50%,報(bào)20630元/噸滬鎳主力跌2.40%,報(bào)162250元/噸滬錫主力跌1.49%,報(bào)196150元/噸

5月18日中金早餐： 1）周三美元升至七周高點(diǎn)，受延長(zhǎng)債務(wù)上限和避免美國(guó)違約的協(xié)議的樂(lè)觀情緒提振，而且一輪穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明，美聯(lián)儲(chǔ)的降息可能會(huì)推遲而不是提前，黃金回落。油價(jià)收漲約2美元，因?yàn)閷?duì)石油需求和美國(guó)債務(wù)上限談判的樂(lè)觀情緒蓋過(guò)了對(duì)供應(yīng)充足的擔(dān)憂。 2）周三LME金屬全線反彈，期銅上漲逾2%，從早盤(pán)創(chuàng)下的五個(gè)半月低點(diǎn)位置反彈，主要是受到空頭回補(bǔ)的支持。 3）LME行政總裁回應(yīng)：交易所正以適當(dāng)方式處理去年因?yàn)槿∠嚱灰锥鎸?duì)的訴訟，強(qiáng)調(diào)去年3月采取的行動(dòng)是正確，對(duì)維護(hù)市場(chǎng)利益和穩(wěn)定有必要，交易所將在法庭上捍衛(wèi)有關(guān)觀點(diǎn)。 4）國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：4月70個(gè)大中城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比整體漲幅回落、二手住宅環(huán)比漲幅回落更為明顯，各線城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格同比上漲或降勢(shì)趨緩。 5）國(guó)家發(fā)改委表示，物價(jià)運(yùn)行有望逐步恢復(fù)至近年的平均水平附近。此外，國(guó)家發(fā)改委地區(qū)振興司召開(kāi)以工代賑工作部門(mén)溝通協(xié)調(diào)會(huì)議。 6）商務(wù)部：2023年1-4月，全國(guó)實(shí)際使用外資金額4994.6億元人民幣，同比增長(zhǎng)2.2%，折合735億美元，下降3.3%。 7）上期所：自2023年5月22日起，上海期貨交易所對(duì)上期綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫和白銀品種標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交易買(mǎi)賣(mài)雙方倉(cāng)單交易商收取交易手續(xù)費(fèi)，收取比例為成交金額的萬(wàn)分之零點(diǎn)二五。 8）拜登繼續(xù)向市場(chǎng)傳遞樂(lè)觀信號(hào)，稱對(duì)達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議有信心，美國(guó)不會(huì)違約。美國(guó)眾議院議長(zhǎng)麥卡錫也表示，最終不會(huì)出現(xiàn)債務(wù)違約，周日前達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議“可行”。美副總統(tǒng)哈里斯將在周五凌晨就債務(wù)上限舉行簡(jiǎn)報(bào)，拜登將于周日召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)、白宮期望在下周達(dá)成協(xié)議。 9）截至5月16日，美國(guó)財(cái)政部的現(xiàn)金余額增至946億美元。這一數(shù)字高于前一天的870億美元，但與上周末的1400億美元相比仍然較低。由于財(cái)政部正采取措施避免突破31.4萬(wàn)億美元的債務(wù)上限，其現(xiàn)金余額最近一直面臨下行壓力。 10）據(jù)路透調(diào)查：116位經(jīng)濟(jì)學(xué)家中有75位認(rèn)為，到2023年底，美聯(lián)儲(chǔ)的聯(lián)邦基金利率將在5.0%-5.25%之間。 11）英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利表示，從4月份開(kāi)始，有充分理由預(yù)計(jì)通脹率在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)會(huì)急劇下降。貨幣政策委員會(huì)將根據(jù)其任務(wù)，在必要時(shí)調(diào)整銀行利率，使通脹在中期內(nèi)可持續(xù)地回到目標(biāo)水平。 12）歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯表示，歐洲央行越來(lái)越接近緊縮周期的結(jié)束。 13）CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率不變的概率為73.3%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為26.7%；到7月維持利率在當(dāng)前水平的概率為62.3%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為17.3%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為20.4%。 14）瑞信全額減記AT1債券被裁定不構(gòu)成觸發(fā)CDS賠付的條件。 15）俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯和伊朗考慮以人民幣進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算的可能性。 16）山東發(fā)現(xiàn)世界級(jí)巨型單體金礦床，初步認(rèn)定西嶺金礦新增金金屬量近200噸，累計(jì)金金屬量達(dá)580噸，潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值2000多億元。西嶺金礦是迄今為止國(guó)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的最大單體金礦床，屬世界級(jí)巨型單體金礦床。 17）神火股份：公司按照供電部門(mén)的通知要求組織生產(chǎn)，目前仍然保持2月份的限產(chǎn)規(guī)模；云南地區(qū)的復(fù)產(chǎn)需要持續(xù)觀察來(lái)水和蓄水情況，目前暫無(wú)法確定。 18）中礦資源位于津巴布韋的一座鋰礦山臨時(shí)停產(chǎn)。公司回應(yīng)：影響較小，預(yù)計(jì)下周復(fù)工。 19）嘉能可CEO表示，不認(rèn)為該公司擬議以230億美元收購(gòu)加拿大礦業(yè)公司泰克資源，監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)是一項(xiàng)執(zhí)行挑戰(zhàn)。相信該交易可于12個(gè)月內(nèi)完成。 20）泰克資源公司在秘魯阿雷基帕大區(qū)的Zafranal銅礦項(xiàng)目已經(jīng)獲得該國(guó)可持續(xù)投資環(huán)境審批服務(wù)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。 公司認(rèn)為，獲得環(huán)境審批許可是擴(kuò)大銅業(yè)務(wù)的重要一步。 該銅礦可通過(guò)露天礦坑開(kāi)采，常規(guī)選礦工藝加工。預(yù)計(jì)礦山壽命19年，投產(chǎn)后的前5年中，可年產(chǎn)精礦銅13萬(wàn)噸。 22）艾芬豪敲定了與沙特阿拉伯礦業(yè)集團(tuán)的交易條款，為在沙特開(kāi)展一項(xiàng)重大勘探計(jì)劃鋪平了道路。兩家公司將開(kāi)始使用Thyphoon地球物理測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行有史以來(lái)最大的勘探計(jì)劃。合資公司將在48500平方公里的未開(kāi)發(fā)土地上尋找新的礦產(chǎn)。其重點(diǎn)將是銅、鎳、金、銀等金屬。 21）俄羅斯最大的鎳生產(chǎn)商諾里爾斯克鎳業(yè)公司表示，在獲得港務(wù)局最新許可后，Nornickel將繼續(xù)通過(guò)鹿特丹港向國(guó)際市場(chǎng)交付鎳。 23）格林美：在鎳資源的保障方面，用兩條腿走路。原礦開(kāi)采端，公司預(yù)計(jì)在2026年在印尼實(shí)現(xiàn)15萬(wàn)金噸/年的鎳冶煉能力。同時(shí)在回收端繼續(xù)做大做強(qiáng)城市礦山開(kāi)采業(yè)務(wù)，持續(xù)完善鎳資源回收體系，擴(kuò)大回收范圍和效率，預(yù)計(jì)在2026年實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)噸/年的鎳資源回收量。 24）丸紅：截至4月底，日本三大主要港口的鋁庫(kù)存較前月減少3.3%，至358,400噸，3月底為370,700噸。 25）CRU：全球銅精礦市場(chǎng)在2025-2027年期間將出現(xiàn)嚴(yán)重短缺，因亞洲冶煉廠提高產(chǎn)能，而采礦項(xiàng)目難以跟進(jìn)。預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)將增加260萬(wàn)噸冶煉產(chǎn)能。印尼將增加72.5萬(wàn)噸冶煉產(chǎn)能，印度的阿達(dá)尼冶煉廠將于2024年下半年投產(chǎn)，第一階段產(chǎn)能為50萬(wàn)噸，最終將達(dá)到100萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)今年全球銅精礦的過(guò)剩將達(dá)到24萬(wàn)噸，2024年將擴(kuò)大至24.3萬(wàn)噸，然后在2025-2027年期間出現(xiàn)大幅短缺，2026年的缺口將達(dá)到59.5萬(wàn)噸。 26）WBMS：2023年3月全球精煉銅產(chǎn)量為209.79萬(wàn)噸，精煉銅消費(fèi)量為217.24萬(wàn)噸，供應(yīng)短缺7.44萬(wàn)噸。2023年3月全球銅礦產(chǎn)量為176.25萬(wàn)噸。 27）WBMS：2023年3月全球原鋁產(chǎn)量為574.54萬(wàn)噸，消費(fèi)量為559.73萬(wàn)噸，供應(yīng)過(guò)剩14.82萬(wàn)噸。 28）WBMS：2023年3月全球精煉鎳產(chǎn)量為23.31萬(wàn)噸，消費(fèi)量為22.75萬(wàn)噸，供應(yīng)過(guò)剩0.56萬(wàn)噸。3月全球鎳礦產(chǎn)量為29.05萬(wàn)噸。 29）智利下議院批準(zhǔn)了采礦稅和特許權(quán)使用費(fèi)改革，該改革現(xiàn)在只需要已公開(kāi)支持的總統(tǒng)Gabriel Boric的簽名即可成為法律。改革將要求大型銅礦公司向政府支付更多費(fèi)用。根據(jù)改革，年產(chǎn)量超過(guò)8萬(wàn)噸銅的公司的最高總稅率將達(dá)到46.5%，業(yè)內(nèi)認(rèn)為這是一個(gè)高稅率。它還對(duì)銷(xiāo)售額超過(guò)5萬(wàn)噸銅的公司的銅銷(xiāo)售額征收1%的從價(jià)稅，并根據(jù)礦業(yè)公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率征收8%至26%的額外稅。 30）提醒：今晚20點(diǎn)30分，美國(guó)將公布至5月13日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)其將增加25.4萬(wàn)人。

5月17日中金早餐： 1）周二美元在震蕩交易中走高，缺乏明確的方向，投資者密切關(guān)注為避免可能出現(xiàn)的違約的債務(wù)上限談判。美國(guó)如果出現(xiàn)違約，可能會(huì)影響整個(gè)資產(chǎn)市場(chǎng)，損害對(duì)世界最大經(jīng)濟(jì)體的信心。金價(jià)跌破2000美元，此前美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)官員的鷹派言論推動(dòng)了對(duì)降息可能推遲的押注，同時(shí)交易員們密切關(guān)注美國(guó)債務(wù)上限談判。原油下跌，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)弱于預(yù)期，抵消了國(guó)際能源署(IEA)對(duì)全球需求增加的預(yù)測(cè)的影響。 2）周二LME金屬全線走弱，期銅下跌，主要因?yàn)橹袊?guó)的數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低于預(yù)期，令人擔(dān)心金屬需求前景。 3）國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：1-4月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金45155億元，同比下降6.4%。4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.6%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額34910億元，同比增長(zhǎng)18.4%。 4）國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)不存在通縮，下階段也不會(huì)出現(xiàn)通縮；房地產(chǎn)市場(chǎng)有望逐步企穩(wěn)；對(duì)于青年人就業(yè)難的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)目前也在積極出臺(tái)政策。 5）國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 更好支持新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》。其中提出，加快實(shí)現(xiàn)適宜使用新能源汽車(chē)的地區(qū)充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”。 6）國(guó)家發(fā)改委：自2023年5月16日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低380元和365元. 7）南京產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)放松限購(gòu)，南京市住房保障和房產(chǎn)局相關(guān)人士告訴記者，南京戶口及符合條件的外地居民均可在產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)內(nèi)新增一套購(gòu)房指標(biāo)。 8）民航局：4月份民航旅客運(yùn)輸規(guī)模繼續(xù)回升，完成旅客運(yùn)輸量5027.5萬(wàn)人次，環(huán)比增長(zhǎng)10.0%，同比增長(zhǎng)537.9%，恢復(fù)至2019年同期的94.6%。4月份航班效益指標(biāo)普遍提升。 9）聯(lián)合國(guó)發(fā)布《2023年中期世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告，根據(jù)該報(bào)告，世界經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)在2023年增長(zhǎng)2.3%（比1月份預(yù)測(cè)的數(shù)值增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)）。其中中國(guó)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率上調(diào)為5.3%。 10）美國(guó)總統(tǒng)拜登否決了恢復(fù)東南亞四國(guó)太陽(yáng)能電池板關(guān)稅的法案。 11）白宮與國(guó)會(huì)山仍在談判債務(wù)上限問(wèn)題。眾議院議長(zhǎng)麥卡錫稱，這次談判沒(méi)有解決任何問(wèn)題，對(duì)本周結(jié)束前達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議并不樂(lè)觀。拜登的亞洲之行因債務(wù)上限談判而縮短。拜登取消在日本G7峰會(huì)后的訪澳計(jì)劃，在周末回國(guó)與麥卡錫再會(huì)面，拜登對(duì)達(dá)成協(xié)議持樂(lè)觀態(tài)度。會(huì)后，美國(guó)一年期CDS利差回落至155BP。 12）周二美國(guó)近150名商界領(lǐng)袖集體致信拜登和國(guó)會(huì)高層領(lǐng)導(dǎo)人，敦促雙方采取行動(dòng)，否則美國(guó)經(jīng)濟(jì)將面臨“毀滅性的局面以及潛在的災(zāi)難性后果”。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫稱，美國(guó)違約將導(dǎo)致“前所未有的經(jīng)濟(jì)和金融風(fēng)暴”；由此產(chǎn)生的收入沖擊可能會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。納斯達(dá)克和摩根士丹利的CEO致信美國(guó)總統(tǒng)拜登，警告可能面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)。 13）美國(guó)4月零售銷(xiāo)售月率錄得0.4%，不及預(yù)期的0.8%，但基本趨勢(shì)穩(wěn)健，暗示消費(fèi)者支出可能在第二季初保持強(qiáng)勁。 14）美聯(lián)儲(chǔ)多位高官講話，知名鷹派Mester認(rèn)為需繼續(xù)加息，包括三號(hào)人物在內(nèi)的其他四位官員則強(qiáng)調(diào)要密切關(guān)注收緊政策的影響。 15）摩根大通CEO戴蒙：摩根大通不太可能收購(gòu)更多陷入困境的銀行。 16）據(jù)政府消息，印度4月黃金進(jìn)口同比下降45%，達(dá)到16噸，為3個(gè)月以來(lái)最低水平。 17）歐盟舉行財(cái)長(zhǎng)會(huì)，未就第11輪對(duì)俄制裁達(dá)成一致。歐盟外交政策負(fù)責(zé)人呼吁打擊印度轉(zhuǎn)售俄羅斯石油的做法。 18）德國(guó)5月ZEW投資者情緒指數(shù)超預(yù)期跌至負(fù)數(shù)，錄得-10.7，歐元區(qū)ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)也跌至-9.4%，表明歐洲經(jīng)濟(jì)形勢(shì)未來(lái)可能進(jìn)一步惡化。 19）中國(guó)4月份十種有色金屬產(chǎn)量為604萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%，1-4月累計(jì)產(chǎn)量為2413萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)7.7%，其中電解鋁4月份產(chǎn)量為333萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.8%，1-4月電解鋁產(chǎn)量為1332萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)3.9%。中國(guó)4月原鋁產(chǎn)量較3月減少1.2%，主因西南部限電限制了金屬產(chǎn)量，云南嚴(yán)重依賴水力發(fā)電，但自去年9月以來(lái)，由于降雨和水位偏低，云南已要求鋁生產(chǎn)商減產(chǎn)，而中國(guó)約12%的鋁產(chǎn)能位于該省。 20）紫金礦業(yè)停止了西藏礦山的銅生產(chǎn)。在事故導(dǎo)致一家分包商的六名工人失蹤后，該礦山已經(jīng)停產(chǎn)。該礦由紫金礦業(yè)持股50.1%的子公司西藏巨龍銅業(yè)經(jīng)營(yíng)。巨龍銅業(yè)在2022年生產(chǎn)了115,000噸銅，并計(jì)劃在2023年生產(chǎn)152,000噸。 21）泰國(guó)決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、歐盟和韓國(guó)的鍍錫鋼板卷暫停征稅期限再延長(zhǎng)6個(gè)月，至2023年11月10日。涉案產(chǎn)品不包括涂漆、層壓、壓印的鍍錫鋼板卷。 22）馬來(lái)西亞錫生產(chǎn)商MSC表示，公司對(duì)一座損壞的熔爐進(jìn)行修護(hù)，將導(dǎo)致錫生產(chǎn)暫時(shí)中斷，使部分客戶獲得金屬的時(shí)間延長(zhǎng)。MSC是十大錫生產(chǎn)商之一，擁有兩家冶煉廠，加工自己開(kāi)采的錫礦原材料以及其他公司從尼日利亞和剛果民主共和國(guó)等國(guó)家采購(gòu)的精礦。 23）俄羅斯從印度進(jìn)口氧化鋁大增。印度在2月份向俄羅斯供應(yīng)了63540多噸氧化鋁，部分填補(bǔ)了烏克蘭和澳大利亞造成的空白。俄羅斯已取代中國(guó)成為印度氧化鋁出口的第三大國(guó)家。 24）菲律賓最大的鎳礦生產(chǎn)商亞洲鎳業(yè)(NAC)公布1-3月銷(xiāo)售穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)交貨量增加，但購(gòu)買(mǎi)量下降。 25）希爾威擬2.6億并購(gòu)攝氏資源，收獲菲律賓銅金礦項(xiàng)目。攝氏資源在菲律賓的Maalinao-Caigutan-Biyog高級(jí)階段銅金礦項(xiàng)目加入希爾威盈利的地下銀礦開(kāi)采業(yè)務(wù)，將使希爾威成為一家多元化的貴金屬生產(chǎn)商。 26）美國(guó)紐蒙特公司（Newmont）與澳大利亞新峰礦業(yè)公司（Newcrest）宣布簽署有約束力的收購(gòu)計(jì)劃實(shí)施協(xié)議，紐蒙特收購(gòu)新峰全部股份。紐蒙特黃金年產(chǎn)量將達(dá)到約800萬(wàn)盎司（249噸），達(dá)到其最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手巴里克黃金（Barrick Gold）的兩倍，進(jìn)一步鞏固世界最大金礦公司的地位。 27）Storvik集團(tuán)已經(jīng)獲得了美國(guó)鋁業(yè)巨頭Alcoa的子公司Alcoa Mosjen的許多重要和核心合同。這些合同與先前宣布的旨在提高M(jìn)osjen鋁冶煉廠產(chǎn)能擴(kuò)建的投資有關(guān)。 28）美國(guó)鋁生產(chǎn)商美國(guó)鋁業(yè)與中東鋁生產(chǎn)商阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)簽訂一份為期八年的合同，向后者供應(yīng)多達(dá)1560萬(wàn)噸的氧化鋁。這筆交易將于2024年開(kāi)始，將占美國(guó)鋁業(yè)每年第三方氧化鋁銷(xiāo)售額的“重要”部分。美國(guó)鋁業(yè)去年向第三方交付了約920萬(wàn)噸氧化鋁。 29）世界銀行：2023年1~3月，金屬礦產(chǎn)價(jià)格指數(shù)上漲10%，反映出對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景改善的樂(lè)觀情緒。具體分析，今年1月份各類金屬價(jià)格漲至峰值，其中鐵礦和錫礦漲勢(shì)明顯；此后，大部分金屬價(jià)格在3月底有所回落。得益于中國(guó)鋼鐵行業(yè)的強(qiáng)勁需求，鐵礦是今年一季度唯一保持價(jià)格穩(wěn)定的礦產(chǎn)品。 30）世界銀行預(yù)計(jì)2023年金屬價(jià)格將同比下降8%，2024年將繼續(xù)下跌3%，其主要原因是全球金屬需求疲軟和供應(yīng)條件改善。就不同礦種而言，世界銀行預(yù)計(jì)2023年鋁、銅和鎳礦價(jià)格將分別下降11%、4%和15%；而受能源價(jià)格下跌、大多數(shù)歐洲冶煉廠恢復(fù)生產(chǎn)等因素影響，鋅礦價(jià)格將大幅下降20%。此外，該行預(yù)計(jì)今年貴金屬價(jià)格將上漲6%，煤炭?jī)r(jià)格將下降42%。 31）提醒：今日將公布中國(guó)4月70城房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)。

5月16日中金早餐： 1）周一美元從五周高位回落，因?yàn)橥顿Y者在上周美元上漲后進(jìn)行盤(pán)整，并等待華盛頓方面如何解決債務(wù)上限問(wèn)題的消息，如果不解決這個(gè)問(wèn)題，美國(guó)政府可能會(huì)被迫違約。金價(jià)上漲，因美元走軟，而且交易員堅(jiān)持對(duì)年底前降息的押注，不理會(huì)美聯(lián)儲(chǔ)決策者的發(fā)言，市場(chǎng)還關(guān)注美國(guó)債務(wù)上限磋商。油價(jià)在連跌三日后每桶上漲約1美元，受助于加拿大和其他地區(qū)供應(yīng)將收緊的前景，但對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂繼續(xù)令油市承壓。 2）周一LME金屬漲跌互現(xiàn)，期銅上漲，因?yàn)槊涝＼浱峁┲С帧４送猓袊?guó)央行向市場(chǎng)注入流動(dòng)性，以支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，也有助于中國(guó)金屬需求前景改善，提振銅價(jià)從上周創(chuàng)下的五個(gè)多月低點(diǎn)反彈。 3）中國(guó)央行公布一季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告，刪除“不搞大水漫灌”、“警惕未來(lái)通脹反彈壓力”，強(qiáng)調(diào)“沒(méi)有出現(xiàn)通縮”；新增“防范境外風(fēng)險(xiǎn)向境內(nèi)傳導(dǎo)”、疫情的傷痕效應(yīng)尚未消退、利率水平適當(dāng)向“穩(wěn)健的直覺(jué)”靠攏。報(bào)告稱，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望持續(xù)整體好轉(zhuǎn)，其中二季度在低基數(shù)影響下增速可能明顯回升。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)沒(méi)有出現(xiàn)通縮，物價(jià)仍在溫和上漲。中長(zhǎng)期看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總供求基本平衡，貨幣條件合理適度，居民預(yù)期穩(wěn)定，不存在長(zhǎng)期通縮或通脹的基礎(chǔ)。 報(bào)告顯示，2023年3月，新發(fā)放貸款加權(quán)平均利率為4.34%，其中企業(yè)貸款加權(quán)平均利率為3.95%，均處于歷史低位。 4）國(guó)家能源局表示，4月份，全社會(huì)用電量6901億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.3%。其中第三產(chǎn)業(yè)用電量1155億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)17.9%。1~4月，全社會(huì)用電量累計(jì)28103億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.7%。 5）據(jù)南方電網(wǎng)消息，5月以來(lái)，廣東用電負(fù)荷快速增長(zhǎng)，電力供應(yīng)趨緊。自5月13日起，閩粵聯(lián)網(wǎng)工程按當(dāng)前通道最大能力，由福建向廣東送電100萬(wàn)千瓦，持續(xù)時(shí)間19天。 6）中國(guó)央行超額平價(jià)續(xù)作MLF，沒(méi)有“降息”。 7）國(guó)家外匯管理局表示，外商來(lái)華直接投資繼續(xù)保持凈流入，外資連續(xù)兩個(gè)月凈買(mǎi)入境內(nèi)證券。 8）多位美聯(lián)儲(chǔ)官員繼續(xù)堅(jiān)持鷹派基調(diào)。里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金表示，目前金融穩(wěn)定對(duì)潛在可能需要對(duì)抗通脹的加息不構(gòu)成障礙。明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利認(rèn)為，通脹太高，但有所下降，美聯(lián)儲(chǔ)還有很多工作要做。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克表示今年降息不是他的基本預(yù)期，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的可能性更大但傾向于暫停。 9）美國(guó)總統(tǒng)拜登將于周二同國(guó)會(huì)領(lǐng)袖再次就債務(wù)上限舉行會(huì)談，眾議院議長(zhǎng)麥卡錫表示現(xiàn)在距離達(dá)成協(xié)議還早得很，迄今為止的磋商并無(wú)成效。 10）美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫再度表示，如果未能提高債務(wù)上限，美國(guó)最早將于6月1日出現(xiàn)債務(wù)違約。 11）美國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)3月增持200億美元美債，結(jié)束連續(xù)7個(gè)月的減持。 12）歐盟委員會(huì)上調(diào)今明兩年歐元區(qū)通脹和GDP預(yù)測(cè)。 13）俄羅斯將從6月1日起將石油出口關(guān)稅提高至每噸16.2美元。 14）美國(guó)能源部計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)至多300萬(wàn)桶原油，以補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。 15）阿根廷央行宣布將基準(zhǔn)利率上調(diào)600個(gè)基點(diǎn)至97%。 16）自然資源部：鼓勵(lì)社會(huì)資本投入礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)采，放寬礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓等限制。 17）內(nèi)蒙古赤峰：重點(diǎn)推進(jìn)新能源裝備制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，加速鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈布局。 18）常鋁股份：2022年凈利同比減461.20%，鋁加工板塊營(yíng)收約占整體的91%。鋁加工板塊因鋁價(jià)大幅波動(dòng)放大了風(fēng)險(xiǎn)敞口，全年盈利能力受損嚴(yán)重；公司所處的以新能源汽車(chē)為代表的行業(yè)下游發(fā)展迅速，未來(lái)增長(zhǎng)潛力較大。 19）4月CME鋁期貨合約的日均成交量觸及4,000手的月度紀(jì)錄新高，較3月提高了27%。目前，CME三個(gè)月期鋁較LME三個(gè)月期鋁每噸升水5.50美元。 20）Minto Metals宣布停止位于Selkirk First Nation's內(nèi)的Minto礦的所有運(yùn)營(yíng)，加拿大育空地區(qū)中部地區(qū)和育空地區(qū)政府現(xiàn)已接管并控制該地點(diǎn)。Minto礦自2007年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，2014 年開(kāi)始地下開(kāi)采，截止目前該礦已生產(chǎn)了約500萬(wàn)磅銅。 21）泰克資源（Teck）旗下位于阿雷基帕地區(qū)的Zafranal銅礦項(xiàng)目獲得秘魯國(guó)家可持續(xù)投資環(huán)境認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)SENACE的批準(zhǔn)。Zafranal的預(yù)期礦山壽命為19年，將通過(guò)露天開(kāi)采和常規(guī)選礦工藝生產(chǎn)銅金精礦。該礦山和選礦廠預(yù)計(jì)在其投產(chǎn)的前5年內(nèi)平均生產(chǎn)13.3萬(wàn)噸銅精礦。 22）托克：由于國(guó)內(nèi)金屬庫(kù)存將逐漸下降，中國(guó)可能在今年晚些時(shí)候進(jìn)口更多的精煉銅。 23）CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率不變的概率為75.8%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為24.2%；到7月維持利率在當(dāng)前水平的概率為58.5%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為25.4%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為16.1%。 24）提醒：今日將公布中國(guó)4月工業(yè)增加值、社會(huì)消費(fèi)品零售等月度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)；20點(diǎn)30分，美國(guó)將公布4月零售銷(xiāo)售月率，目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)其將錄得0.7%，較前值的-0.6%有所回升。

【SHFE夜盤(pán)收盤(pán)_基本金屬】滬銅主力漲0.35%,報(bào)65060元/噸滬鋁主力漲0.67%,報(bào)18155元/噸滬鉛主力跌0.03%,報(bào)15195元/噸滬鋅主力跌0.33%,報(bào)20850元/噸滬鎳主力跌1.86%,報(bào)167550元/噸滬錫主力跌0.19%,報(bào)199050元/噸

5月15日中金早餐： 1）上周五美元兌歐元和英鎊上漲，并創(chuàng)下2月以來(lái)最大周線漲幅，在消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)加劇了對(duì)美國(guó)債務(wù)上限和貨幣政策的擔(dān)憂后，投資者轉(zhuǎn)向避險(xiǎn)美元；金價(jià)觸及一周最低，周線也下跌，受累于美元和美債收益率攀升；油價(jià)收低超過(guò)1%，且周線連續(xù)第三周下跌，市場(chǎng)在供應(yīng)擔(dān)憂與對(duì)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)憂慮重現(xiàn)之間權(quán)衡。 2）上周五LME金屬多數(shù)上漲，期銅從五個(gè)多月低點(diǎn)反彈，但是全周依然收出長(zhǎng)陰線，因?yàn)橹袊?guó)的需求放緩，LME的銅庫(kù)存增加，美元走強(qiáng)也加劇了市場(chǎng)上的負(fù)面情緒。 3）繼今年早些時(shí)候出現(xiàn)假的鎳金屬倉(cāng)單丑聞后，LME上周五出臺(tái)新規(guī)，將要求倉(cāng)儲(chǔ)公司對(duì)鎳倉(cāng)單進(jìn)行額外檢查。知情人士表示，這些額外的檢查包括使用磁鐵和金屬探測(cè)器，以及進(jìn)行“觸摸檢查”，即倉(cāng)庫(kù)工作人員需要觸摸袋子的外部，以驗(yàn)證里面的材料大小和形狀是否合適。交易所還要求倉(cāng)庫(kù)對(duì)從LME系統(tǒng)交割的鎳進(jìn)行稱重。 4）國(guó)家主席習(xí)近平在河北省石家莊市，先后考察了中國(guó)電科產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究院、石家莊市國(guó)際生物醫(yī)藥園規(guī)劃展館，了解企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)和當(dāng)?shù)赝苿?dòng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展等情況，并在河北考察并主持召開(kāi)深入推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展座談會(huì)。習(xí)近平指出，要鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基，把集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全、生物醫(yī)藥、電力裝備、安全應(yīng)急裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為重中之重，著力打造世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群。 5）據(jù)了解，部分銀行即將自周一開(kāi)始調(diào)整通知存款利率。某東部地區(qū)地方性商業(yè)銀行人士表示，目前該行通知存款的利率將自下周一起將下調(diào)50到55個(gè)基點(diǎn)。 6）國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔近日發(fā)文稱，要加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。把握數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向，大力推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，重視通用人工智能發(fā)展。多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入，穩(wěn)定汽車(chē)、電子產(chǎn)品、住房等大宗消費(fèi)。 7）國(guó)資委主任：國(guó)資央企要加大和國(guó)內(nèi)外各種所有制企業(yè)的合作力度，大力推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。 8）上海航運(yùn)交易所：本周沿海散貨運(yùn)輸市場(chǎng)貨盤(pán)稀少，綜合指數(shù)延續(xù)跌勢(shì)。 9）乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，3-4月乘用車(chē)市場(chǎng)受兩大因素影響恢復(fù)較慢，預(yù)計(jì)5月車(chē)市增長(zhǎng)向好。另外，電動(dòng)汽車(chē)要研發(fā)適宜縣鄉(xiāng)村地區(qū)使用的車(chē)型。 10）多位美聯(lián)儲(chǔ)官員鷹派發(fā)聲——通脹仍然高企，進(jìn)一步加息“可能是合適的”：美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜認(rèn)為，核心通脹進(jìn)展“令人沮喪”。預(yù)計(jì)消費(fèi)者支出增長(zhǎng)將在年底放緩。快速加息的全面影響可能即將顯現(xiàn)。圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德表示，反通脹前景良好，但并不能保證。目前政策處于足夠限制性水平的低端。芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比稱，通脹率仍然過(guò)高，但至少正在下降。美國(guó)別無(wú)選擇，只能提高債務(wù)上限。美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼認(rèn)為，通脹率仍然過(guò)高。如果通脹率居高不下且勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然吃緊，那么進(jìn)一步加息“可能是合適的”。 11）美聯(lián)儲(chǔ)近日發(fā)布的報(bào)告顯示，美國(guó)700多家銀行因其資產(chǎn)負(fù)債表上存在大量浮虧而面臨風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)表示，加息是造成美國(guó)銀行出現(xiàn)大量虧損的催化劑。美聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告顯示，美國(guó)700多家銀行由于資產(chǎn)負(fù)債表上存在大量浮虧，正面臨“重大的安全和償付能力”風(fēng)險(xiǎn)，而這些銀行報(bào)告的損失超過(guò)了其資本的50%。此外，高于預(yù)期的存款流出和有限的應(yīng)急資金，可能會(huì)迫使這些銀行做出艱難的決定，比如依賴更多的外匯儲(chǔ)備。因此，美國(guó)銀行需要采取必要措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)自身安全和償付能力。 12）拜登表示，美國(guó)債務(wù)上限談判推進(jìn)中，各方正討論可做的變通，債務(wù)上限會(huì)議將在周二舉行，對(duì)談判保持樂(lè)觀。周三，拜登將參加G7峰會(huì)。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，將在兩周內(nèi)向國(guó)會(huì)更新債務(wù)違約X日，除了提高債務(wù)上限，沒(méi)有好的解決債務(wù)限制問(wèn)題的辦法。 13）世紀(jì)鋁業(yè)2023年一季公司鋁出貨量下滑至169,471噸，前一年同期為181,165噸. 14）盛屯礦業(yè)：2022年度公司生產(chǎn)鎳產(chǎn)品3.97萬(wàn)金屬噸，銅5.78萬(wàn)金屬噸，鈷產(chǎn)品1.09萬(wàn)金屬噸；銅產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入31億元，占總營(yíng)收12.23%；鎳產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入46.28億元，占總營(yíng)收18.25%。剛果(金)卡隆威銅鈷采冶一體化項(xiàng)目于2023年一季度產(chǎn)出銅鈷產(chǎn)品，現(xiàn)處于產(chǎn)能爬坡階段，公司貴州新材料項(xiàng)目產(chǎn)品為電池級(jí)硫酸鎳、電池級(jí)磷酸鐵和電池級(jí)鈷金屬，預(yù)計(jì)上述兩個(gè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)滿產(chǎn)后將進(jìn)一步提升能源金屬業(yè)務(wù)營(yíng)收及利潤(rùn)在公司整體營(yíng)收及利潤(rùn)的占比。 15）加拿大礦企謝里特國(guó)際2023年一季度精煉鎳（鎳豆）產(chǎn)量為6966噸，同比下降10.12%，環(huán)比下降15.30%，主要是受到冶煉廠混合硫化物原料可用性降低的影響。2023年的指導(dǎo)產(chǎn)量為30000-32000噸。 16）格林美：2023年公司營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)為超過(guò)360億元，力爭(zhēng)突破380億元。其中，三元前驅(qū)體20萬(wàn)噸、四氧化三鈷18000噸、正極材料15000噸、鈉電材料5000噸、碳酸鋰5000噸、鎳資源26000金噸。 17）Seabridge Gold的子公司KSM Mining已同意特許權(quán)使用費(fèi)協(xié)議的主要條款，根據(jù)該協(xié)議，Sprott Resource Streaming and royalty將向KSM支付2億加元，以確保不列顛哥倫比亞省斯圖爾特附近的KSM金銅項(xiàng)目獲得1.2%的凈冶煉廠特許權(quán)使用權(quán)（NSR）。Seabridge將使用所得款項(xiàng)完成KSM的實(shí)體工程。從資源量來(lái)看，KSM項(xiàng)目是世界上最大的未開(kāi)發(fā)金銅項(xiàng)目。已探明和可能儲(chǔ)量為23億噸，品位為0.64克/噸黃金（含4730萬(wàn)盎司黃金）和0.14%銅（含73億磅銅）。 18）澳新銀行（ANZ）預(yù)期，2023年銅需求將增長(zhǎng)4.1%，在供應(yīng)面限制依然普遍存在的情況下，預(yù)計(jì)銅市今年再度陷入供應(yīng)短缺的局面。 19）花旗：將鋅0-3個(gè)月的目標(biāo)價(jià)從2700美元/噸下調(diào)至2400美元/噸；將鎳0-3個(gè)月和6-12個(gè)月的目標(biāo)價(jià)從22000美元/噸下調(diào)至20000美元/噸。

【SHFE夜盤(pán)收盤(pán)_基本金屬】滬銅主力漲0.87%,報(bào)64940元/噸滬鋁主力漲0.78%,報(bào)18030元/噸滬鉛主力跌0.26%,報(bào)15210元/噸滬鋅主力漲0.67%,報(bào)20955元/噸滬鎳主力漲1.77%,報(bào)171400元/噸滬錫主力跌0.69%,報(bào)199880元/噸

5月12日中金早餐： 1）周四美元兌歐元和英鎊上漲，并兌一籃子主要貨幣創(chuàng)下逾一周高位，在一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)促使人們重新評(píng)估全球貨幣政策前景之后，交易員尋求避險(xiǎn)。金價(jià)回落，同為避險(xiǎn)資產(chǎn)的美元攀升，蓋過(guò)了揮之不去的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)給黃金帶來(lái)的支持。油價(jià)下跌約2%至一周低點(diǎn)，因?yàn)槊绹?guó)債務(wù)上限的政治僵局激起了對(duì)全球最大石油消費(fèi)國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的不安情緒，而美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)的增加也對(duì)油價(jià)造成打擊。 2）周四LME金屬全線下挫，期銅大幅下跌，創(chuàng)下五個(gè)多月來(lái)的新低，因?yàn)槊涝獏R率走強(qiáng)，中國(guó)通脹數(shù)據(jù)令人擔(dān)心經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景。 3）LME：LME注冊(cè)倉(cāng)庫(kù)中的俄羅斯鋁庫(kù)存為256,125噸，所占份額略有下降，從3月份的53%降至4月份的52%。今年迄今為止，LME的鋁庫(kù)存增長(zhǎng)27%，達(dá)到570,150噸。LME沒(méi)有禁止俄羅斯金屬進(jìn)入其交易和交割系統(tǒng)，因?yàn)槲鞣絿?guó)家沒(méi)有對(duì)這些金屬或俄羅斯主要生產(chǎn)商(如鋁生產(chǎn)商Rusal或者鎳和銅生產(chǎn)商N(yùn)ornickel）進(jìn)行制裁。截至4月30日，LME注冊(cè)倉(cāng)庫(kù)的俄羅斯銅為23,200噸，所占份額從3月份的49%降至36%；鎳庫(kù)存為7,170噸，從21%降至20%。 4）中國(guó)4月CPI和PPI同比增速再次雙雙回落，CPI同比漲0.1%，PPI同比降3.6%。 5）中國(guó)4月新增社融1.22萬(wàn)億，新增人民幣貸款7188億，M2-M1剪刀差縮窄。 6）中汽協(xié)表示，4月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成213.3萬(wàn)輛和215.9萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降17.5%和11.9%，同比分別增長(zhǎng)76.8%和82.7%。4月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成64萬(wàn)輛和63.6萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到29.5%。 7）中汽協(xié)副總工程師許海東介紹，目前對(duì)于新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)細(xì)則，相關(guān)部委還在準(zhǔn)備過(guò)程中。伴隨農(nóng)村居民收入持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)農(nóng)村會(huì)進(jìn)入汽車(chē)社會(huì)，而新能源汽車(chē)將成為農(nóng)村消費(fèi)者的重要選擇。 8）拜登與麥卡錫的債務(wù)上限會(huì)議推遲至下周，工作人員將繼續(xù)接洽。舒默表示，談判正取得進(jìn)展。據(jù)標(biāo)普全球市場(chǎng)情報(bào)，美國(guó)五年期信貸違約掉期（CDS）從周三收盤(pán)的73個(gè)基點(diǎn)上升至74個(gè)基點(diǎn)，是自2009年3月以來(lái)的最高水平。 9）明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利表示，通脹下降但頑固，可能不得不長(zhǎng)期堅(jiān)持緊縮的貨幣政策。現(xiàn)在不是改變2%的通脹目標(biāo)的時(shí)候，一旦我們將通脹降至2％，我們可以考慮改變目標(biāo)。 10）美國(guó)至5月6日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得26.4萬(wàn)人，為2021年10月30日當(dāng)周以來(lái)新高。此外，美國(guó)4月PPI月率錄得0.2%，也低于市場(chǎng)預(yù)期的0.3%，或提供美國(guó)通脹見(jiàn)頂?shù)母嘧C據(jù)。 11）美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司表示，預(yù)計(jì)大型銀行面臨數(shù)十億美元的額外存款保險(xiǎn)基金費(fèi)用，以彌補(bǔ)硅谷銀行和簽名銀行倒閉造成的損失。 12）英國(guó)央行加息25個(gè)基點(diǎn)，大幅上調(diào)GDP預(yù)期并認(rèn)為通脹下降速度將放緩。英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利表示，必須堅(jiān)定不移地繼續(xù)加息。如果通脹持續(xù)存在，將需要更多緊縮措施。 13）歐洲央行表示，3月份消費(fèi)者通脹預(yù)期顯著上升。歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯認(rèn)為，歐洲央行現(xiàn)在更接近于加息的最終階段。 14）西太平洋合眾銀行表示，上周存款下降，并向美聯(lián)儲(chǔ)抵押更多資產(chǎn)以提高借貸能力。計(jì)劃在第二季度完成戰(zhàn)略資產(chǎn)出售。該行美股收跌22%。 15）安泰科：4月份22家樣本企業(yè)合計(jì)生產(chǎn)陰極銅88.67萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.54%，環(huán)比增長(zhǎng)3.42%。其中，產(chǎn)能規(guī)模在100萬(wàn)噸以上的樣本企業(yè)合計(jì)完成產(chǎn)量56.22萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.31%，環(huán)比增長(zhǎng)8.52%；產(chǎn)能規(guī)模在30≤X＜100萬(wàn)噸的樣本企業(yè)合計(jì)完成產(chǎn)量21.52萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)68.71%，環(huán)比下降2.62%；產(chǎn)能規(guī)模10≤Y＜30萬(wàn)噸的樣本企業(yè)合計(jì)完成產(chǎn)量10.93萬(wàn)噸，同比下降5.25%，環(huán)比下降7.63%。 16）中金嶺南：2023年計(jì)劃生產(chǎn)銅金屬量9657噸，陰極銅40萬(wàn)噸。 17）云鋁股份：2023年一季度凈利同比減21.32%，電解鋁產(chǎn)量較計(jì)劃減約3.69萬(wàn)噸。 18）澳大利亞自2020年以來(lái)首次向中國(guó)出口銅，業(yè)內(nèi)人士希望取消禁令。 19）格林美：全資子公司格林美（無(wú)錫）與CAHAYA、偉明環(huán)保全資子公司共同簽署《關(guān)于建設(shè)印尼紅土鎳礦冶煉生產(chǎn)新能源用鎳原料（鎳中間品）（2.0萬(wàn)噸鎳/年）項(xiàng)目的合資框架協(xié)議》，本項(xiàng)目投資總額暫定為5億美元。 20）Adaro計(jì)劃在印度尼西亞綠色工業(yè)園區(qū)建設(shè)的可再生能源鋁冶煉廠預(yù)計(jì)將于2025年第二季度投入運(yùn)營(yíng)，總投資為20億美元，第一期產(chǎn)能為500，000噸。 21）PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) 對(duì)外宣布，該公司已達(dá)成收購(gòu) PT Huaneng Metal Industry (HNMI) 60% 股份的有條件協(xié)議。據(jù)悉，PT HNMI是一家位于印尼莫羅瓦利工業(yè)園區(qū) (IMIP)擁有高冰鎳 (HGNM) 轉(zhuǎn)換設(shè)施的工廠。HNMI對(duì)RKEF冶煉廠生產(chǎn)的低品位冰鎳（LGNM）進(jìn)行加工，降低鐵含量，生產(chǎn)含70%以上的HGNM鎳。HNMI 一直保持年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸冰鎳的生產(chǎn)水平。 22）智利參議院批準(zhǔn)礦業(yè)特許權(quán)使用費(fèi)法案，進(jìn)入最終投票，投票最早可能于下周進(jìn)行。 23）智利政府上調(diào)2023年銅均價(jià)預(yù)估至3.85美元/磅，高于此前預(yù)期的3.74美元/磅。 24）4月電解鋁成本降幅擴(kuò)大，加權(quán)平均完全成本為16603元/噸。 25）IAI：3月歐洲氧化鋁產(chǎn)量上升至55.8萬(wàn)噸。

【SHFE夜盤(pán)收盤(pán)_基本金屬】滬銅主力跌2.76%,報(bào)64510元/噸滬鋁主力跌1.21%,報(bào)17940元/噸滬鉛主力跌0.23%,報(bào)15260元/噸滬鋅主力跌1.35%,報(bào)20870元/噸滬鎳主力跌1.98%,報(bào)168690元/噸滬錫主力跌1.85%,報(bào)202610元/噸

5月11日中金早餐： 1）周三美元兌一籃子貨幣持穩(wěn)，數(shù)據(jù)顯示美國(guó)4月通脹放緩幅度略大于預(yù)期，但交易員對(duì)美國(guó)貨幣政策前景的看法并不明朗。金價(jià)下跌，在美國(guó)發(fā)布喜憂參半的通脹報(bào)告后，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將降息的樂(lè)觀情緒消退，促使一些投資者獲利了結(jié)。油價(jià)下跌超過(guò)1美元，結(jié)束此前連續(xù)三天的漲勢(shì)。美國(guó)原油庫(kù)存意外增加，原油進(jìn)口減少，以及亞洲大國(guó)4月出口增長(zhǎng)疲軟，加劇了對(duì)全球石油需求的擔(dān)憂。不過(guò)，夏季駕車(chē)季節(jié)前美國(guó)汽油需求激增，限制了油價(jià)跌幅。 2）周三LME金屬全線下挫，期銅下跌，因?yàn)橹袊?guó)金屬消費(fèi)令人失望，LME的銅庫(kù)存持續(xù)增加。 3）國(guó)家主席習(xí)近平在河北雄安新區(qū)考察并主持召開(kāi)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量推進(jìn)雄安新區(qū)建設(shè)座談會(huì)時(shí)強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)定信心保持定力，穩(wěn)扎穩(wěn)打善作善成，推動(dòng)雄安新區(qū)建設(shè)不斷取得新進(jìn)展。 4）5月10日下午，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議。中央組織部有關(guān)負(fù)責(zé)同志宣布了中央決定：李云澤同志任國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黨委書(shū)記。 5） 近日，相關(guān)部門(mén)下發(fā)通知，要求各銀行控制通知存款、協(xié)定存款利率加點(diǎn)上限。對(duì)于通知存款利率，國(guó)有大行不能超過(guò)基準(zhǔn)利率0.1個(gè)百分點(diǎn)，其他銀行不能超過(guò)基準(zhǔn)利率0.2個(gè)百分點(diǎn)。 6）美國(guó)4月未季調(diào)CPI年率錄得4.9%，連續(xù)第10次下降，為2021年4月以來(lái)新低，低于市場(chǎng)預(yù)期的5.0%。但4月季調(diào)后CPI月率錄得0.4%，較上月有所上升。美國(guó)4月核心CPI同比上升5.5%，預(yù)估為5.5%，前值為5.6%。 7）CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率不變的概率為93.9%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為6.1%；到7月維持利率在當(dāng)前水平的概率為54.7%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為41.9%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為3.4%。 8）美國(guó)參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖舒默表示，將開(kāi)始進(jìn)行關(guān)于債務(wù)上限的工作層級(jí)談判。標(biāo)普全球市場(chǎng)情報(bào)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)政府一年期信貸違約掉期（CDS）從周二的163個(gè)基點(diǎn)上升至172個(gè)基點(diǎn)。 9）美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)主席警告稱，債務(wù)違約可能對(duì)市場(chǎng)造成深遠(yuǎn)而持久的傷害。 10）英國(guó)金融市場(chǎng)百分之百定價(jià)英國(guó)央行將在周四加息。 11）據(jù)市場(chǎng)消息，一些歐洲央行官員開(kāi)始認(rèn)為可能需要在9月加息。歐洲央行管委穆勒表示，利率仍需上調(diào)，但不需要過(guò)快。一些管委認(rèn)為，加息將在2023年結(jié)束，利率應(yīng)該在2024年某個(gè)時(shí)候開(kāi)始下降。 12）EIA報(bào)告顯示，5月5日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存意外大增295.1萬(wàn)桶，戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備下降至1983年10月以來(lái)的最低水平。 13）LME發(fā)布的原產(chǎn)國(guó)庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示，4月存儲(chǔ)在LME倉(cāng)庫(kù)的中國(guó)銅庫(kù)存升至26675噸，高于3月的15575噸，使中國(guó)超過(guò)俄羅斯成為L(zhǎng)ME最大的銅庫(kù)存來(lái)源國(guó)。俄羅斯的4月銅庫(kù)存微升至23200噸，上月為22275噸。 14）海關(guān)總署：中國(guó)4月銅礦砂及其精礦進(jìn)口量為210.3萬(wàn)噸，1-4月累計(jì)進(jìn)口量為875.9萬(wàn)噸，累計(jì)同比增加6.7%。 15）安泰科：2023年1-4月樣本企業(yè)鋅及鋅合金產(chǎn)量為188.9萬(wàn)噸，同比增加7.5%。4月份單月產(chǎn)量為47.3萬(wàn)噸，同比增加7.5%，環(huán)比減少1.1萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量環(huán)比增加1.0%。 16）安泰科：2023年1-4月，樣本企業(yè)精鉛產(chǎn)量164.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.4%。其中，原生鉛產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10.8%至90.1萬(wàn)噸，再生鉛產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.5%至74.3萬(wàn)噸。4月份，樣本企業(yè)生產(chǎn)精鉛43.4萬(wàn)噸，同比增加3.3%。其中原生鉛產(chǎn)量22.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.6%；再生鉛產(chǎn)量20.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.0%。 17）明泰鋁業(yè)擬定增募資20億元投資新能源電池材料項(xiàng)目，項(xiàng)目主要產(chǎn)品為年產(chǎn)25萬(wàn)噸新能源電池用鋁箔和鋁板帶產(chǎn)品，其中鋁塑膜2萬(wàn)噸、電池箔12萬(wàn)噸、精切電池箔1.5萬(wàn)噸、電池pack包用板4.5萬(wàn)噸、電池水冷板5萬(wàn)噸。 18）智利國(guó)有銅業(yè)公司Codelco和必和必拓（BHP）簽署可持續(xù)采礦的知識(shí)共享協(xié)議。 19）世紀(jì)鋁業(yè)CEO：供應(yīng)面不利因素預(yù)計(jì)將在短期內(nèi)繼續(xù)降低全球鋁庫(kù)存，一旦需求狀況改善，那么地區(qū)性鋁溢價(jià)和LME鋁價(jià)料迅速做出反應(yīng)。世紀(jì)鋁業(yè)第一季度原鋁總出貨量為181,165噸，低于去年同期的211,411噸。由于全球能源價(jià)格高企，該公司于2022年6月停止了肯塔基州25萬(wàn)噸/年冶煉廠的生產(chǎn)。 20）嘉能可與加拿大Li-Cycle控股公司合作，將在意大利建立一家電池回收工廠，這將成為歐洲最大的電池回收工廠。將擁有每年5萬(wàn)至7萬(wàn)噸預(yù)處理廢料的處理能力。 21）澳大利亞鋰化學(xué)品公司Allkem將與美國(guó)鋰業(yè)巨頭Livent合并，成立一家估值106億美元的公司。此次全股份合并將締造全球第三大鋰生產(chǎn)商。 22）國(guó)際鈷業(yè)協(xié)會(huì)：2022年全球鈷產(chǎn)量達(dá)19.8萬(wàn)噸，其中剛果產(chǎn)量為14.5萬(wàn)噸，占73%，印尼產(chǎn)量飆升兩倍半至9000噸，躍居第二大鈷供應(yīng)國(guó)。2022年全球鈷需求增長(zhǎng)了13%，達(dá)到18.7萬(wàn)噸，其中電動(dòng)汽車(chē)消耗了7.4萬(wàn)噸，占總需求的近40%。 23）提醒：今日將公布中國(guó)4月CPI和PPI數(shù)據(jù)；19點(diǎn)，英國(guó)央行將公布利率決議，料加息25個(gè)基點(diǎn)；20點(diǎn)30分，美國(guó)將公布至5月6日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)將較此前的24.2萬(wàn)人小幅上升至24.5萬(wàn)人。

5月10日中金早餐： 1）周二美元兌大多數(shù)主要貨幣上漲，交易員認(rèn)為美國(guó)債務(wù)上限談判不會(huì)立即取得突破，他們期待新的通脹數(shù)據(jù)能夠更清楚地反映經(jīng)濟(jì)前景和美聯(lián)儲(chǔ)可能的加息路徑。金價(jià)上漲，投資者在經(jīng)濟(jì)不確定之際尋求避險(xiǎn)，同時(shí)等待美國(guó)通脹數(shù)據(jù)公布，以尋找利率軌跡的線索。油價(jià)上漲，扳回了盤(pán)中早些時(shí)候超過(guò)2%的跌幅，因?yàn)槭袌?chǎng)權(quán)衡了美國(guó)政府補(bǔ)充國(guó)家緊急石油儲(chǔ)備的計(jì)劃和預(yù)期的季節(jié)性需求增加。 2）周二LME金屬多數(shù)下跌，期銅略有上漲，但是中國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)引發(fā)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及金屬需求前景的擔(dān)憂。庫(kù)存增長(zhǎng)以及美元匯率堅(jiān)挺，也導(dǎo)致銅價(jià)承壓。 3）據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前4個(gè)月，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值13.32萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.8%，其中出口7.67萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.6%，對(duì)東盟、歐盟進(jìn)出口增長(zhǎng)；進(jìn)口5.65萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.02%。4月出口同比增長(zhǎng)8.5%，進(jìn)口同比下降7.9%；原油、煤炭進(jìn)口量環(huán)比雙雙下滑。 4）工信部等5部門(mén)公告，7月1日起全國(guó)禁止生產(chǎn)、進(jìn)口、銷(xiāo)售不符合國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段的汽車(chē)。針對(duì)部分實(shí)際行駛污染物排放試驗(yàn)（即RDE試驗(yàn)）報(bào)告結(jié)果為“僅監(jiān)測(cè)”等輕型汽車(chē)國(guó)六b車(chē)型，給予半年銷(xiāo)售過(guò)渡期，允許銷(xiāo)售至2023年12月31日。 5）商務(wù)部網(wǎng)站日前發(fā)布公告，決定自10日起，對(duì)原產(chǎn)于日本、美國(guó)和歐盟的進(jìn)口氯丁橡膠繼續(xù)征收反傾銷(xiāo)稅，實(shí)施期限為5年。 6）乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，4月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到163萬(wàn)輛，同比增速55.5%；4月新能源車(chē)市場(chǎng)零售52.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85.6%，國(guó)內(nèi)零售滲透率32.3%。汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率低于工業(yè)企業(yè)平均水平，八家車(chē)企電車(chē)銷(xiāo)量破2萬(wàn)。 7）上期所就氧化鋁期貨合約和相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則公開(kāi)征求意見(jiàn)：氧化鋁交易保證金比例合約掛牌之日起為5%，交割月前第一月的第一個(gè)交易日起為10%，交割月份第一個(gè)交易日起為15%，最后交易日前二個(gè)交易日起為20%。 8）上海期貨交易所發(fā)布關(guān)于開(kāi)展期貨、期權(quán)品種做市商招募工作的通知，招募期貨品種：熱軋卷板、黃金、白銀、天然橡膠、紙漿、燃料油。招募期權(quán)品種：銅期權(quán)、鋁期權(quán)、鋅期權(quán)、天然橡膠期權(quán)。 9）深圳市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年深圳全市常住人口為1766.18萬(wàn)人，一年間深圳市常住人口減少了1.98萬(wàn)人。這是1979年設(shè)市以來(lái)，深圳常住人口首次下降。 10）美聯(lián)儲(chǔ)“三把手”、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯表示，今年沒(méi)理由降息，如有需要可以再次加息，并稱看到信貸進(jìn)一步收緊的跡象，這可能會(huì)影響美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)加息前景。美聯(lián)儲(chǔ)理事杰弗遜表示，通脹會(huì)開(kāi)始下降，經(jīng)濟(jì)將有機(jī)會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張。 11）美國(guó)債務(wù)僵局未破冰，白宮會(huì)晤后共和黨領(lǐng)袖稱沒(méi)新動(dòng)向，民主黨堅(jiān)持不和減支捆綁。 12）公眾對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的信心降至紀(jì)錄最低。據(jù)蓋洛普民意調(diào)查：36%的人相信鮑威爾會(huì)在經(jīng)濟(jì)方面做正確的事。 13）EIA在短期能源展望報(bào)告中全面下調(diào)今明兩年美、布兩油價(jià)格預(yù)期，上調(diào)今年美油需求增速預(yù)期，并預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)今年美國(guó)原油產(chǎn)量將增長(zhǎng)5.1%，至1253萬(wàn)桶/日。 14）俄羅斯能源部表示，該國(guó)4月份的石油減產(chǎn)量幾乎達(dá)到了目標(biāo)水平，比減產(chǎn)基準(zhǔn)即2月份的產(chǎn)量低44.3萬(wàn)桶/日。 15）據(jù)統(tǒng)計(jì)，ChatGPT上月全球訪問(wèn)量再創(chuàng)新高，為17.6億次，已超越必應(yīng)、DuckDuckGo等搜索引擎，達(dá)到百度的60%，谷歌的2%。 16）海關(guān)總署：前4個(gè)月我國(guó)進(jìn)口未鍛軋銅及銅材169.5萬(wàn)噸，減少12.6%；前4個(gè)月我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂3.85億噸，增加8.6%；4月未鍛軋鋁及鋁材出口46.18萬(wàn)噸，3月為49.74萬(wàn)噸；4月鋼材出口為793.2萬(wàn)噸，3月為789萬(wàn)噸。 17）貴州某鋁廠計(jì)劃于5月中旬全部停產(chǎn)，企業(yè)今年年初因貴州電力緊張?jiān)斐纱罅繙p產(chǎn)，后續(xù)因多方面原因復(fù)產(chǎn)緩慢，現(xiàn)企業(yè)計(jì)劃將停止復(fù)產(chǎn)轉(zhuǎn)為全部停產(chǎn)。該企業(yè)擁有13萬(wàn)噸建成產(chǎn)能，四月底企業(yè)運(yùn)行產(chǎn)能約為5萬(wàn)噸左右。 18）海亮股份：力爭(zhēng)在2027年成為全球最大的銅箔生產(chǎn)企業(yè)。公司將緊跟國(guó)外鋰電銅箔需求，以最快的速度在全球布局生產(chǎn)基地，發(fā)揮已經(jīng)形成的優(yōu)勢(shì)并持續(xù)提升，拉大與行業(yè)的差距。 19）白銀集團(tuán)年產(chǎn)20萬(wàn)噸高導(dǎo)新材料項(xiàng)目開(kāi)工，項(xiàng)目采用生產(chǎn)工藝成熟、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、具有成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上引連鑄工藝，建設(shè)20萬(wàn)噸銅桿加工生產(chǎn)線以及銅排、導(dǎo)電帶、銅合金等銅精深加工項(xiàng)目，產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于電力、建筑、機(jī)械、電子、汽車(chē)、通訊、交通、輕工業(yè)等領(lǐng)域。 20）智利參議院財(cái)政委員會(huì)批準(zhǔn)礦業(yè)特許權(quán)使用費(fèi)法案。該法案現(xiàn)在進(jìn)入?yún)⒆h院全體會(huì)議，最快可能在周三進(jìn)行投票。如果獲得批準(zhǔn)，在政府在委員會(huì)進(jìn)行各種調(diào)整后，需要在下議院再次審議。政府表示已與參議員們達(dá)成協(xié)議，將純銅年產(chǎn)量超過(guò)8萬(wàn)噸的公司的最高稅率從47%降至46.5%，將年產(chǎn)量在5萬(wàn)至8萬(wàn)噸之間的公司的最高稅率調(diào)整為45.5%。特許權(quán)使用費(fèi)法案還規(guī)定，對(duì)純銅銷(xiāo)售量超過(guò)5萬(wàn)噸的公司的銅銷(xiāo)售征收1%的從價(jià)稅，并根據(jù)礦業(yè)公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率征收8%至26%的稅。 21）秘魯3月銅產(chǎn)量較上年同期增長(zhǎng)20.4%至219,275噸，環(huán)比增加14%。鋅產(chǎn)量較二月份下降16%。 22）贊比亞Kansanshi煉廠西北部西南偏西190公里處發(fā)生地震，此次地震的中心深度很淺只有10公里。據(jù)調(diào)研此次地震對(duì)Kansanshi礦山和煉廠的生產(chǎn)并未造成影響。2022年Kansanshi銅產(chǎn)量為14.6萬(wàn)金屬噸，陽(yáng)極銅產(chǎn)量為30.5萬(wàn)噸。 23）印尼計(jì)劃撤銷(xiāo)新RKEF鎳冶金廠免稅期。采用RKEF技術(shù)進(jìn)行加工通常會(huì)產(chǎn)生鎳生鐵(NPI)和鎳鐵(FeNi)形式的二級(jí)鎳加工產(chǎn)品，然后制成不銹鋼。計(jì)劃中的撤回政策將在不久的將來(lái)執(zhí)行，因?yàn)檎兄Z停止對(duì)高水平鎳或腐泥土礦的進(jìn)一步投資。 24）市場(chǎng)消息：嘉能可計(jì)劃建立歐洲最大的電動(dòng)汽車(chē)電池回收工廠。 25）提醒：今天20點(diǎn)30分，美國(guó)將公布4月CPI數(shù)據(jù)，目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)其同比增速為5%，與上月一致，核心CPI同比增速較上個(gè)月放緩，為5.5%，但預(yù)計(jì)CPI環(huán)比增速有所加速，由上個(gè)月的0.1%上升至0.4%。

【SHFE夜盤(pán)收盤(pán)_基本金屬】滬銅主力跌0.30%,報(bào)67200元/噸滬鋁主力跌0.05%,報(bào)18300元/噸滬鉛主力漲0.33%,報(bào)15310元/噸滬鋅主力跌0.19%,報(bào)21415元/噸滬鎳主力跌2.70%,報(bào)178610元/噸滬錫主力跌2.28%,報(bào)206530元/噸

5月9日中金早餐： 1）周一美元兌一籃子貨幣小幅走高，擺脫了早些時(shí)候的疲軟，因?yàn)榻灰讍T將注意力從一項(xiàng)毫無(wú)意外的貸款狀況調(diào)查結(jié)果轉(zhuǎn)移到其他經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)上，這些數(shù)據(jù)可能為美聯(lián)儲(chǔ)的加息路徑提供新的線索。黃金上漲，在上一交易日回落后收復(fù)部分失地，本周稍晚將公布通脹數(shù)據(jù)，可能為美國(guó)利率前景提供線索。油價(jià)上漲超過(guò)2%，對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂有所緩解，且一些交易商認(rèn)為，需求擔(dān)憂導(dǎo)致的油價(jià)三周連跌有些過(guò)頭了。 2）周一LME市場(chǎng)休市。 3）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)的意見(jiàn)》。其中提出，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)要合理降低住房買(mǎi)賣(mài)和租賃經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)用。鼓勵(lì)按照成交價(jià)格越高、服務(wù)費(fèi)率越低的原則實(shí)行分檔定價(jià)。 4）國(guó)家衛(wèi)健委表示，當(dāng)前，新冠病毒仍在不斷變異，國(guó)內(nèi)疫情總體處于局部零星散發(fā)狀態(tài)，疾病危害仍然存在。國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制認(rèn)為，我國(guó)新冠病毒主要流行株已變?yōu)閄BB系列變異株，致病力沒(méi)有明顯變化。 5）近期，江蘇昆山兩樓盤(pán)因大幅降價(jià)被暫停網(wǎng)簽。5月8日，昆山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)科室工作人員表示，擅自大幅度降價(jià)對(duì)周邊樓盤(pán)的正常銷(xiāo)售造成了影響，導(dǎo)致周邊樓盤(pán)不太好賣(mài)，其次也擾亂了房地產(chǎn)市場(chǎng)正常秩序。 6）廣東省發(fā)展改革委等部門(mén)印發(fā)《廣東省全面推行清潔生產(chǎn)實(shí)施方案（2023-2025年）》。其中提到，推動(dòng)城市公共服務(wù)及貨運(yùn)配送車(chē)輛電動(dòng)化替代，大力發(fā)展建筑分布式光伏，到2025年實(shí)現(xiàn)高速公路服務(wù)區(qū)快充站全覆蓋。 7）自四家地區(qū)性銀行倒閉以來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的第一份金融穩(wěn)定報(bào)告顯示，高利率和地緣政治緊張是近期風(fēng)險(xiǎn)之一，銀行業(yè)最近的動(dòng)蕩已經(jīng)穩(wěn)定，但未來(lái)可能會(huì)對(duì)信貸條件產(chǎn)生影響，持續(xù)的銀行壓力可能導(dǎo)致明顯的經(jīng)濟(jì)放緩，銀行業(yè)整體保持彈性，吸收損失的能力很強(qiáng)，一些銀行資金壓力明顯，部分領(lǐng)域存在大量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 8）美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫繼續(xù)強(qiáng)調(diào)提高債務(wù)上限的緊迫性，稱拜登政府不會(huì)在“槍”頂在腦袋上的情況下就債務(wù)上限進(jìn)行磋商，不排除出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退的可能。她還表示愿意與國(guó)會(huì)合作，看是否需要對(duì)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)進(jìn)行修改。 9）美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查結(jié)果證實(shí)，第一季度銀行貸款標(biāo)準(zhǔn)收緊，企業(yè)信貸需求明顯減弱。 10）全球央行一季度黃金購(gòu)買(mǎi)量創(chuàng)歷史同期新高，新加坡金管局是一季度最大單一買(mǎi)家。 11）德國(guó)工業(yè)生產(chǎn)創(chuàng)下一年來(lái)最大降幅。 12）山西實(shí)施7項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)推動(dòng)有色金屬行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。 13）百色百鋁擬建年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋁脫氧合金新材料項(xiàng)目，項(xiàng)目目前處于環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)批前公示階段。 14）錫業(yè)股份：公司錫冶煉原料自給率在30%左右，階段性也會(huì)存在一定的波動(dòng)。 15）智利：智利政府計(jì)劃在周日憲法委員會(huì)選舉后，于這周恢復(fù)與地方政黨就關(guān)鍵改革進(jìn)行的談判。 16）智利4月銅出口收入達(dá)到35.4億美元，較上年同期增加3.09%。智利是全球最大的銅生產(chǎn)國(guó)。 17）秘魯南部一座小型金礦發(fā)生火災(zāi)，造成27人死亡，這是該國(guó)20多年來(lái)最致命的一次采礦事故。秘魯是世界上最大的黃金生產(chǎn)國(guó)和第二大銅生產(chǎn)國(guó)。 18）阿根廷政府設(shè)立了雄心勃勃的目標(biāo)，到2030年時(shí)成為全球前十大銅生產(chǎn)國(guó)，通過(guò)創(chuàng)造投資者友好環(huán)境來(lái)吸引嘉能可和倫丁礦業(yè)等全球參與者。政府預(yù)測(cè)顯示，到本十年末該國(guó)銅產(chǎn)量可達(dá)每年79.3萬(wàn)噸。目前阿根廷圣胡安省北部的倫丁礦業(yè)的Josemaria項(xiàng)目處于施工前階段，目標(biāo)是每年生產(chǎn)超過(guò)13萬(wàn)噸銅。其他項(xiàng)目分別是嘉能可投資45億美元的El Pachón銅礦；Yamana黃金公司、嘉能可和紐蒙特合資的MARA銅礦；第一量子礦業(yè)的Taca銅礦，以及McEwen礦業(yè)公司的Los Azules銅礦。阿根廷估計(jì)擁有6500萬(wàn)噸銅儲(chǔ)量，約占全球總量的3%。 19）Vale Indonesia(INCO)公司今年撥出5.85億美元資本支出，開(kāi)發(fā)新礦區(qū)和冶煉廠，公司定下指標(biāo)，2023年鎳锍產(chǎn)量達(dá)7萬(wàn)噸。

【SHFE夜盤(pán)收盤(pán)_基本金屬】滬銅主力漲0.91%,報(bào)67640元/噸滬鋁主力跌0.11%,報(bào)18410元/噸滬鉛主力跌0.13%,報(bào)15270元/噸滬鋅主力漲0.05%,報(bào)21455元/噸滬鎳主力漲0.21%,報(bào)185080元/噸滬錫主力漲2.13%,報(bào)212600元/噸

5月8日中金早餐： 1）上周五美元兌歐元回吐稍早漲幅，但兌日元保持強(qiáng)勢(shì)，此前美國(guó)4月就業(yè)和薪資增長(zhǎng)均超出經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測(cè)，但3月就業(yè)崗位增幅被下修。金價(jià)急挫，強(qiáng)于預(yù)期的美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)打擊了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期。油價(jià)上漲，但錄得連續(xù)第三周周線下跌，因在周內(nèi)早些時(shí)候指標(biāo)利率上調(diào)前大幅下跌，且擔(dān)心美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)將減緩經(jīng)濟(jì)并削弱燃料需求。 2）上周五LME金屬多數(shù)上漲，期銅上漲0.53%，報(bào)每噸8580美元，但是5月份第一周倫銅仍表現(xiàn)下跌，這也是連續(xù)第三周下跌。 3）5月8日（周一）適逢英國(guó)查爾斯三世國(guó)王加冕及銀行假日，LME市場(chǎng)休市。5月9日恢復(fù)交易。 4）習(xí)近平5月5日下午主持召開(kāi)二十屆中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要把握人工智能等新科技革命浪潮，建設(shè)具有完整性、先進(jìn)性、安全性的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。要堅(jiān)持以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為重，防止脫實(shí)向虛。會(huì)議指出，著力提高人口整體素質(zhì)，努力保持適度生育水平和人口規(guī)模。要建立健全生育支持政策體系，大力發(fā)展普惠托育服務(wù)體系，顯著減輕家庭生育養(yǎng)育教育負(fù)擔(dān)。 5）李強(qiáng)5月5日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議通過(guò)關(guān)于加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群的意見(jiàn)，部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，更好支持新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。 6）國(guó)家發(fā)改委：積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)有效需求，支持新能源汽車(chē)、養(yǎng)老服務(wù)、教育醫(yī)療文化體育服務(wù)等消費(fèi)。 7）央行黃金儲(chǔ)備連續(xù)第六個(gè)月增加：截至4月末，央行黃金儲(chǔ)備為6676萬(wàn)盎司，環(huán)比上升26萬(wàn)盎司。 8）國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為32048億美元，較3月末上升209億美元，升幅為0.66%。 9）對(duì)于網(wǎng)傳的“21個(gè)特大及以上城市允許棚改”政策利好，多位不同層級(jí)住建系統(tǒng)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者反饋稱：“沒(méi)聽(tīng)說(shuō)。” 10）據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，4月份，新能源車(chē)市場(chǎng)零售52.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)87%，環(huán)比下降3%；今年以來(lái)累計(jì)零售185.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37%。 11）美國(guó)非農(nóng)報(bào)告全面爆表！美國(guó)4月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加25.3萬(wàn)人，增幅超過(guò)預(yù)期的18萬(wàn)人，前值從23.6萬(wàn)人下修為16.5萬(wàn)人，為2022年12月以來(lái)最小增幅。美國(guó)4月失業(yè)率錄得3.4%，低于預(yù)期3.6%和前值3.5%，為今年1月以來(lái)新低。美國(guó)4月平均每小時(shí)工資年率錄得4.4%，超過(guò)預(yù)期4.2%和前值4.2%；月率錄得0.5%，超過(guò)預(yù)期0.3%和前值0.3%。 12）美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，總統(tǒng)拜登愿意就支出優(yōu)先事項(xiàng)單獨(dú)進(jìn)行談判；美國(guó)可能早在6月1日就會(huì)違約。 13）在2023年巴菲特股東大會(huì)上，巴菲特坦言在兩年前犯過(guò)一些錯(cuò)，賣(mài)掉了一些蘋(píng)果股票，很愚蠢。巴菲特指出，阿貝爾將接替他的位置，但他還會(huì)與賈恩一起協(xié)商，做最后的決策。在談到中美關(guān)系時(shí)，芒格表示，美國(guó)應(yīng)該跟中國(guó)搞好關(guān)系，在兩國(guó)間制造沖突的一切行為都是愚蠢的。 14）歐洲央行管委諾特表示，仍不確定歐洲利率需要上漲到什么水平；如果政府不幫忙，央行將更多依賴?yán)收摺W洲央行管委維勒魯瓦表示，支持較小幅度的加息，可能還會(huì)有幾次加息，但歐洲央行已經(jīng)完成了必要的工作，將在2025年甚至可能在2024年底前將通脹率恢復(fù)到2%。 15）澳洲聯(lián)儲(chǔ)：可能需要進(jìn)一步的貨幣政策緊縮。委員會(huì)的“首要任務(wù)”是將通脹率恢復(fù)到2-3%的目標(biāo)。 16）世界衛(wèi)生組織：新冠疫情不再構(gòu)成“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。 17）越南出現(xiàn)44.1攝氏度高溫，打破歷史記錄。 18）在2023年巴菲特股東大會(huì)上，巴菲特坦言在兩年前犯過(guò)一些錯(cuò)，賣(mài)掉了一些蘋(píng)果股票，很愚蠢。巴菲特指出，阿貝爾將接替他的位置，但他還會(huì)與賈恩一起協(xié)商，做最后的決策。在談到中美關(guān)系時(shí)，芒格表示，美國(guó)應(yīng)該跟中國(guó)搞好關(guān)系，在兩國(guó)間制造沖突的一切行為都是愚蠢的。 19）山東南山鋁業(yè)計(jì)劃在其位于印度尼西亞Galang Batang經(jīng)濟(jì)特區(qū)的生產(chǎn)基地建立一家電解鋁工廠，投資額為8.78億美元（60.7億元人民幣）。電解鋁主要用于電源。在新工廠，南山鋁業(yè)將生產(chǎn)鋁錠，主要面向南亞市場(chǎng)和東南亞國(guó)家聯(lián)盟地區(qū)。該工廠的年產(chǎn)量將達(dá)到250，000噸。 20）從云南省個(gè)舊市有關(guān)部門(mén)獲悉，經(jīng)過(guò)上百年大規(guī)模開(kāi)采，我國(guó)錫礦主產(chǎn)區(qū)正面臨資源枯竭、錫礦品位下降等問(wèn)題，目前全球錫礦僅夠靜態(tài)開(kāi)采17年。 21）印尼4月出口精煉錫7,268.86噸，同比下降21.4%。4月精煉錫出口量較3月的4,784.89噸增長(zhǎng)51.91%。 22）衛(wèi)星監(jiān)測(cè)：4月份全球銅冶煉活動(dòng)下滑至兩年來(lái)最低水平，因中國(guó)冶煉廠關(guān)閉維修，且北美工廠生產(chǎn)放緩。 23）全球鎳鐵控股公司與寶鋼資源簽署150萬(wàn)濕噸鎳礦年度采購(gòu)協(xié)議. 24）巴林鋁業(yè)公司(Alba)是除中國(guó)外全球最大的鋁冶煉廠，該公司公布2023年第一季度利潤(rùn)為4750萬(wàn)第納爾（1.262 億美元），同比下降 68%，去年為1.468 億迪拉姆（3.904 億美元）。 25）總部位于波斯尼亞的鋁生產(chǎn)商Aluminij已與嘉能可（Glencore）和Duferco簽署協(xié)議，生產(chǎn)100%的綠色鋁產(chǎn)品。根據(jù)與Glencore的協(xié)議，將建造一座60兆瓦（MW）的太陽(yáng)能發(fā)電廠和一座鋁回收設(shè)施。 26）艾芬豪礦業(yè)：繼2023年2月下旬完成去瓶頸計(jì)劃后，卡莫阿卡庫(kù)拉銅礦（Kamoa-Kakula）在2023年第一季度生產(chǎn)了93,603噸銅，其中3月份產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的34,915噸銅。 27）英美資源2022年的凈利潤(rùn)下降約47%，鎳業(yè)務(wù)單元的鎳產(chǎn)銷(xiāo)量分別下降約5%和7%。 28）Lundin2023年第一季度硫化鎳礦產(chǎn)量同比下降13.01%，環(huán)比減少9.08%。造成本季度鎳產(chǎn)量減少的主要原因是吞吐量和鎳礦品位降低。 29）APNI要求銀行為下游行業(yè)的國(guó)家和地方企業(yè)家提供資金支持。 30）世界黃金協(xié)會(huì)：多國(guó)央行購(gòu)金促一季度黃金需求增長(zhǎng)，一季度中國(guó)金飾消費(fèi)同比大漲11%。印度黃金需求在第一季度下降17%，至10個(gè)季度以來(lái)的最低水平。在金價(jià)創(chuàng)下紀(jì)錄新高之際，第二、第三季度印度黃金需求可能保持低迷。

【SHFE夜盤(pán)收盤(pán)_基本金屬】滬銅主力漲0.56%,報(bào)66960元/噸滬鋁主力漲0.93%,報(bào)18480元/噸滬鉛主力持平,報(bào)15315元/噸滬鋅主力漲1.63%,報(bào)21490元/噸滬鎳主力漲1.13%,報(bào)185340元/噸滬錫主力漲0.82%,報(bào)208480元/噸

5月5日中金早餐： 1）周四美元兌歐元上漲，此前歐洲央行放緩了加息步伐，歐洲央行加息25個(gè)基點(diǎn)是自去年夏天開(kāi)始加息以來(lái)最小的加息幅度，但該行還表示，需要進(jìn)一步收緊政策來(lái)抑制通脹。美聯(lián)儲(chǔ)周三加息25個(gè)基點(diǎn)并暗示可能暫停進(jìn)一步加息。金價(jià)上漲，再次向歷史高位發(fā)起沖擊，因?qū)γ绹?guó)銀行業(yè)的擔(dān)憂加速了對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的涌入，黃金在美國(guó)暫停加息的押注推動(dòng)下維持了強(qiáng)勁的漲勢(shì)。在歐洲央行決定放緩加息步伐后，原油結(jié)算價(jià)幾無(wú)變化，但對(duì)主要消費(fèi)國(guó)需求的擔(dān)憂仍拖累仍油價(jià)在本周迄今大跌超過(guò)9%。熟悉情況的人士表示，沙特阿拉伯在煉油利潤(rùn)暴跌后，四個(gè)月來(lái)首次下調(diào)了對(duì)亞洲買(mǎi)家的6月旗艦原油的售價(jià)。 2）周四LME金屬漲跌互現(xiàn)，期銅上漲，結(jié)束了此前連續(xù)兩個(gè)交易日下跌的走勢(shì)，因?yàn)槊绹?guó)央行發(fā)出暫停加息的信號(hào)。 3）中國(guó)4月財(cái)新制造業(yè)PMI為49.5，時(shí)隔兩個(gè)月再度收縮。 4）中國(guó)央行周四開(kāi)展330億元逆回購(gòu)操作，因今日有5620億元逆回購(gòu)到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠5290億元。 5）中電聯(lián)：預(yù)計(jì)2023年用電量同比增長(zhǎng)6%左右。 6）澳門(mén)金融管理局4日宣布，即日起，基本利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至5.50%。在聯(lián)系匯率制度下，澳門(mén)的基本利率與香港的基本利率保持一致；香港基本利率設(shè)定于美國(guó)聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間的下限加50基點(diǎn)，或隔夜及1個(gè)月香港銀行同業(yè)拆息的5天移動(dòng)平均數(shù)的平均值，以較高者為適。 7）“五一”深圳樓市寡淡，豪宅盤(pán)猛降1012萬(wàn)搶客，賣(mài)一套房開(kāi)發(fā)商最高獎(jiǎng)30萬(wàn)；北京二手房成交平淡，新房促銷(xiāo)力度大。 8）美參議院投票恢復(fù)將光伏面板關(guān)稅提高至254%，隆基綠能回應(yīng)稱，正在評(píng)估影響，已擴(kuò)建海外產(chǎn)能。 9）歐洲央行將三大主要利率均上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，符合市場(chǎng)預(yù)期，利率達(dá)2008年10月以來(lái)最高水平。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，不會(huì)暫停加息，并提及不依賴于美聯(lián)儲(chǔ)，如果美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息，我們可以收緊貨幣政策。 10）與美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)期掛鉤的互換合約價(jià)格顯示，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在7月之前將利率政策轉(zhuǎn)為降息，6月降息可能性約為四分之一。 11）銀行業(yè)危機(jī)重燃，據(jù)悉FDIC考慮讓美國(guó)大銀行們負(fù)擔(dān)更多保險(xiǎn)基金的補(bǔ)充，相關(guān)計(jì)劃或于下周公布。英國(guó)金融時(shí)報(bào)稱阿萊恩斯西部銀行考慮出售業(yè)務(wù)，后者予以否認(rèn)并稱金融時(shí)報(bào)被做空者利用。西太平洋合眾銀行稱未經(jīng)歷過(guò)非常規(guī)存款流動(dòng)，出售計(jì)劃仍在進(jìn)行中。此外多倫多道明銀行與第一地平線銀行同意終止合并協(xié)議。 12）美國(guó)財(cái)政部重申存款穩(wěn)定以及流動(dòng)性充足；有消息稱當(dāng)局或正在評(píng)估銀行股是否存在市場(chǎng)操縱。 13）美國(guó)證交會(huì)官員稱，美國(guó)證券交易委員不會(huì)考慮禁止做空，盡管市場(chǎng)對(duì)銀行財(cái)務(wù)健康狀況的擔(dān)憂打壓股市。 14）美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得24.2萬(wàn)人，超過(guò)預(yù)期24萬(wàn)人和前值23萬(wàn)人，創(chuàng)下6周來(lái)最大增幅，表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)出現(xiàn)了一些疲軟，但仍相對(duì)具有彈性。 15）沙特阿拉伯下調(diào)了6月份銷(xiāo)往亞洲的所有石油價(jià)格。 16）知情人士稱，歐盟計(jì)劃在本月實(shí)施第11輪（對(duì)俄）制裁。 17）俄羅斯副總理諾瓦克稱，俄羅斯向歐盟輸送石油的流量下降了超過(guò)三分之二。 18）中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)：一季度有色金屬生產(chǎn)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。其中，規(guī)上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%，較去年全年增速提升0.6個(gè)百分點(diǎn)，比一季度全國(guó)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值增幅快2.8個(gè)百分點(diǎn)；按新統(tǒng)計(jì)口徑的十種常用有色金屬產(chǎn)量為1826.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.0%。新統(tǒng)計(jì)口徑的十種常用有色金屬分別是銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、硅、鎂、鈦。一季度原鋁產(chǎn)量為1010.2萬(wàn)噸，由去年一季度降0.3%轉(zhuǎn)為增5.9%；氧化鋁產(chǎn)量1978.4萬(wàn)噸，由去年一季度降3.5%轉(zhuǎn)為增6.3%；銅材產(chǎn)量520.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.8%。 19）中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)：在不出現(xiàn)“黑天鵝”事件的前提下，預(yù)計(jì)二季度有色金屬工業(yè)生產(chǎn)、投資依然保持較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭，主要有色金屬價(jià)格、規(guī)上有色金屬企業(yè)效益降幅將會(huì)收窄。同時(shí)，預(yù)計(jì)上半年有色金屬工業(yè)增加值增幅保持在5%以上，按新的可比口徑統(tǒng)計(jì)的十種常用有色金屬產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6%左右，有色金屬行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅維持在10%左右；二季度主要原料及能源價(jià)格環(huán)比會(huì)有所下降，同時(shí)主要有色金屬價(jià)格同比降幅收窄，預(yù)計(jì)上半年規(guī)上有色金屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)降幅比一季度明顯收窄。 20）中鋼協(xié)：一季度全國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為827.32萬(wàn)噸，同比增加32.65萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.11%。其中，Cr-Ni系不銹鋼產(chǎn)量417.19萬(wàn)噸，增加了13.56萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了3.36%，所占份額50.43%，同比下降了0.37個(gè)百分點(diǎn)；Cr-Mn系不銹鋼產(chǎn)量為249.16萬(wàn)噸，增加了17.81萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了7.70%，所占份額30.12%，上升了1個(gè)百分點(diǎn)；Cr系不銹鋼產(chǎn)量為154.02萬(wàn)噸，同比持平。所占份額18.62%，降低了0.74個(gè)百分點(diǎn)。雙相不銹鋼69416噸，同比增加10641噸，增長(zhǎng)18.10%。 21）中鋼協(xié)：一季度不銹鋼進(jìn)出口量均下降：2023年1季度全國(guó)進(jìn)口不銹鋼46.09萬(wàn)噸，同比減少了48.39萬(wàn)噸，降低了51.22%。2023年1季度全國(guó)出口不銹鋼96.72萬(wàn)噸，同比減少9.49萬(wàn)噸，降低了8.94%。一季度不銹鋼表觀消費(fèi)量略有降低：2023年1季度不銹鋼表觀消費(fèi)量為697.36萬(wàn)噸，同比減少6.79萬(wàn)噸，降低了0.96%。 22）16家銅企披露2023年一季報(bào)，合計(jì)營(yíng)業(yè)收入3033.59億元，合計(jì)凈利潤(rùn)44.56億元。從凈利潤(rùn)來(lái)看，江西銅業(yè)凈利潤(rùn)17.55億元排名第一，西部礦業(yè)凈利潤(rùn)6.80億元排名第二，銅陵有色凈利潤(rùn)6.54億元排名第三，9家企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比下降。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，江西銅業(yè)營(yíng)收1277.33億元排名第一，銅陵有色營(yíng)收343.37億元排名第二，云南銅業(yè)營(yíng)收300.63億元排名第三。 23）26家上市鋁企公布2022年業(yè)績(jī)，合計(jì)營(yíng)業(yè)收入7428.04億元，合計(jì)凈利潤(rùn)403.07億元。從凈利潤(rùn)來(lái)看，中國(guó)宏橋凈利潤(rùn)87.02億元排名第一，神火股份75.71億元排名第二，云鋁股份45.69億元排名第三，13家企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，共有2家企業(yè)營(yíng)收超過(guò)1000億元，其中，中國(guó)鋁業(yè)營(yíng)收2909.87億元排名第一，中國(guó)宏橋營(yíng)收1316.99億元排名第二。 24）鋅業(yè)股份：第一季度營(yíng)業(yè)收入46.25億元，同比下降13.62%；凈利潤(rùn)2248.80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.26%。 25）倫丁礦業(yè)（Lundin Mining）第一季度銅產(chǎn)量為61,462噸，環(huán)比增長(zhǎng)8.7%，同比下降5.6%。鋅產(chǎn)量為48,553噸，環(huán)比增長(zhǎng)9.6%，同比增長(zhǎng)49.9%。 26）Southern Copper2023年第一季度銅總產(chǎn)量22.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少7.5%，同比增加4.1%。這主要是由于Cuajone產(chǎn)量同比增長(zhǎng)48.5%。這得益于更高的礦石品位和今年恢復(fù)全面運(yùn)營(yíng)能力。同比2022年第一季度，Toquepala和IMMSA的產(chǎn)量分別增長(zhǎng)了0.6%和7.5%，主要由于更高的礦石品位和回收率。由于礦石品位和回收低，Buenavista（-0.3%）和La Caridad（-10.8%）礦山的產(chǎn)量下降略微抵消了這一影響。 27）挪威鋁產(chǎn)商N(yùn)orsk Hydro今年第一季度核心利潤(rùn)下降，因金屬價(jià)格下跌帶來(lái)拖累，但降幅小于市場(chǎng)預(yù)期。 預(yù)計(jì)今年全球鋁市料大體供應(yīng)平衡，因中國(guó)以外地區(qū)出現(xiàn)供應(yīng)中斷，存在進(jìn)步削減產(chǎn)出的風(fēng)險(xiǎn)。 28）印尼鎳礦公司PT NICL計(jì)劃到2023年將鎳的產(chǎn)銷(xiāo)量從2022年的210萬(wàn)濕噸增加24%至265萬(wàn)濕噸，鎳礦含量為Ni 1.3%-1.75％。 29）印尼國(guó)有礦企Antam一季度，鎳鐵（TNi）產(chǎn)量達(dá)到5437噸，綜合鎳礦石產(chǎn)量達(dá)到341萬(wàn)濕噸，同比增長(zhǎng)17%。 30）Newcrest董事會(huì)支持被Newmont以195億美元收購(gòu)提議。如果交易成功，該公司將成為迄今為止全球最大的黃金礦商，其金礦分布在北美、南美、非洲、澳大利亞和巴布亞新幾內(nèi)亞。 31）印尼政府要求美國(guó)銅礦商自由港公司必須向印尼政府額外出售10%股份。這家美國(guó)公司正在進(jìn)行談判，以延長(zhǎng)其在印尼的經(jīng)營(yíng)許可。政府尋求以最便宜的成本，將其在自由港麥克莫倫公司印尼公司的股份從51%增加到61%。自由港必須同意這一要求，才能延長(zhǎng)其采礦許可證，該許可證目前有效期至2041年。 32）經(jīng)合組織論壇：剛果民主共和國(guó)(DRC)正在尋求為礦業(yè)公司制定一個(gè)更公平的制度，以符合日益嚴(yán)格的全球?qū)彶椋瑫r(shí)呼吁支持解決涉嫌向盧旺達(dá)走私礦物的問(wèn)題。剛果民主共和國(guó)正在重新定義供應(yīng)鏈，特別是與鈮、鈷、鈳鉭鐵礦石(鉭鐵礦和鈮鐵礦的混合物)、鋰以及銅相關(guān)的供應(yīng)鏈。 33）智利銅業(yè)委員會(huì)(Cochilco)將2023年銅均價(jià)預(yù)期上調(diào)至每磅3.90美元，因全球市場(chǎng)上美元走弱，供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)料成長(zhǎng)5%。明年均價(jià)將下滑至每磅3.80美元。預(yù)計(jì)今年全球精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)短缺67,000噸，該預(yù)測(cè)基于全球需求2,574萬(wàn)噸，較去年增長(zhǎng)2.2%。2024年銅市將轉(zhuǎn)為供應(yīng)過(guò)剩396,000噸。 34）花旗將2023年銅價(jià)預(yù)估從每噸8,607美元上調(diào)至8,733美元；將2024年銅價(jià)預(yù)期從9,000美元上調(diào)至10,000美元。將2023年鋁價(jià)預(yù)期從每噸2,561美元下修至2,475美元；將2024年鋁價(jià)預(yù)期從2,900美元下修至2,800美元。將2023年鎳價(jià)預(yù)期從每噸23,443美元下修至23,258美元；將2024年鎳價(jià)預(yù)期從22,000美元下修至20,000美元。將2023年鋅價(jià)預(yù)期從每噸2,958美元下修至2,882美元。 35）INSG：2022年印尼的鎳礦產(chǎn)量增長(zhǎng)了48%，達(dá)到158萬(wàn)噸，今年前兩個(gè)月又增長(zhǎng)了44%。